赤みがかった髪の女性が、海に面した断崖にかがみ込み、沖のほうへ腕をのばしています。そばには、三脚の上に置かれた小さな器があり、後ろには4頭のライオンが控えています。空には、雲に溶け込むような人影がぼんやりと浮かんでいます。
女性は魔女キルケです。『オデュッセイア』では、キルケの島には、魔法で飼いならされたライオンやオオカミが歩き回っていたと語られています。三脚の器は、魔法の儀式に使う道具でしょう。
作者のフレデリック・ステュアート・チャーチは、動物を描くことで知られたアメリカの画家です。白っぽく霞んだ空と海、淡い緑の衣は、ほかの画家の描く力強い魔女とは違い、夢の中の景色のようです。