緑の布の上に腰かけた裸の女性が、木に立てかけた石板に手を当てています。石板には文字が書かれていて、魔法の呪文だとされています。足もとには開いた本、まわりには鹿、猟犬、白い犬、サギ、フクロウなど、たくさんの動物がいます。
女性は、ホメロスの『オデュッセイア』に出てくる魔女キルケです。人を獣の姿に変える力を持ち、ここにいる動物たちは、魔法で姿を変えられたかつての恋人たちだと言われています。
1525年頃、イタリア北部フェラーラの宮廷に仕えた画家ドッソ・ドッシの作品です。恐ろしいはずの魔女を、明るい風景の中でくつろぐ姿で描いたところが見どころです。遠くの農家や木々の秋のような色づきと、動物たちの毛並みの描き分けにも注目してください。