赤い衣の女性が、机に肘をつき、あごを手にのせて、物思いにふけるように横を向いています。机の上には、赤い液体の入った大きなガラスの瓶と、図が描かれた紙があり、手前には青銅の壺が見えます。椅子の肘かけには、翼の彫刻があります。
女性は魔女キルケです。赤い液体は、人を獣に変える魔法の薬だと考えられます。ウォーターハウスはほかに、杯を差し出すキルケ（1891年）と、嫉妬に燃えるキルケ（1892年）も描いていて、この作品はそれから約20年後の作です。
ほかの2点が魔法を使う場面を描いたのに対し、この絵では魔女が一人で静かに考え込んでいます。赤い衣と、青みがかった灰色の背景との対比が見どころです。
